Iparág
Biztosítás és pénzügyi tanácsadás
Több tanácsadás, kevesebb adminisztráció.
A tanácsadók túl sok időt töltenek dokumentumokkal, utánkövetéssel és időpont-egyeztetéssel. Alkuszoknak és pénzügyi tanácsadóknak építek Karlsruhében, Stuttgartban és Baden-Württembergben ügyfélportált CRM-mel és automatikus PDF-folyamatokkal — élesben kipróbálva (GG Finances).
[01] · ALKALMAZÁSI ESETEK
Amit konkrétan építek Neked
[01]
Ügyfélportál tanácsadói térrel
Az ügyfelek biztonságosan töltik fel az iratokat, látják a szerződéseiket és foglalnak időpontot egy védett, GDPR-konform felületen — nem érzékeny adatok e-mailben.
[02]
CRM kapcsolatokhoz és szerződésekhez
Minden ügyfél, kötvény és emlékeztető egy helyen — lejárati dátumokra figyelmeztetéssel, hogy egy keresztértékesítés vagy meghosszabbítás se vesszen el.
[03]
Időpontfoglalás oda-vissza nélkül
Az érdeklődők maguk foglalnak tanácsadói időpontot a valós elérhetőségedből — visszaigazolással, emlékeztetővel és online-meeting linkkel, telefonos pingpong nélkül.
[04]
MI-alapú PDF-folyamatok
Az ajánlatok, összehasonlítások és összefoglalók automatikusan, letisztult PDF-ként készülnek el és mennek ki — az MI kiszedi a releváns adatokat és órákat spórol a gépeléssel.
[05]
Hírlevél- és utánkövetés-automatizálás
Az automatikus folyamatok tartják a kapcsolatot az érdeklődőkkel és ügyfelekkel — eseményekre indítva, mint lejárat, születésnap vagy egy új ajánlat.
[02] · INTEGRÁCIÓK
Építőelemek és csatlakozások
- CRM
- Stripe (fizetés)
- PDF-generálás
- MI / RAG-tudásbázis
- Hírlevél-küldés
[Készen állsz?]
Elemezzük együtt a munkafolyamatodat.
60 perc, díjmentes, eladási nyomás nélkül. A végén tudni fogod, mi digitalizálható az iparágadban — és hogy megéri-e.
Inkább magad terveznél? Vázold fel a projekted az MI-stúdióban.